С незапамятных времён люди сражаются с демонами, и эта война кажется бесконечной. Чтобы выстоять против тёмных сил, некоторые овладели древними артефактами, дарующими власть над магией. Их называют повелителями, ведь они способны подчинять себе даже демонов.
Судьба сводит одного из таких воинов с мальчишкой-сиротой, по нелепой случайности проглотившим опасный артефакт. Несмотря на разницу в характерах, им придётся стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварный замысел Мастера демонов, угрожающий всему миру.